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非課税制度や積立を活用して、
資産運用を行っていきましょう。
安定的に運用する「コア」の部分と、積極的に運用する「サテライト」の部分を分けて考える戦略です。コアで中長期的な安定収益を目指し、サテライト部分でリスクをとり、高めのリターンを目指します。
コア | サテライト | |
---|---|---|
投資スタイル | 守り | 攻め |
運用期間 | 長期(10年以上) | 短期(1年程度) |
運用スタンス | 長期で継続保有 | 市況に応じて売買 |
投資比率 | 70%~100% | 0~30% |
保有している商品は定期的に確認をしていく必要があります。
資産の価値は運用成果によって常に変化していくため、資産配分の定期的な見直しが大切です。
お気に入りファンドに保有ファンドを登録して確認しましょう。
リアロケーションとは、リバランスと異なり、資産配分そのものを見直すことを言います。
投資信託をご購入の際は、下記の点をご理解いただいた上で、お取引をお願いいたします。
投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.30%のお申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
換金時には、換金時の基準価額に最大0.50%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.936%(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧下さい。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
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